LD乐动体育LD乐动体育国泰君安证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书LD乐动体育，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

　　本保荐书/本发行保荐书 指 国泰君安证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限

　　本次发行 /本次可转债发行 指 山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公

　　国泰君安指定颜圣知、蒋杰担任恒邦股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人。

　　颜圣知先生，保荐代表人，曾主持或参与湖北亨迪药业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、山东恒邦冶炼股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股项目、仁和药业股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股项目、江西铜业股份有限公司 2019 年收购山东恒邦冶炼股份有限公司项目等。颜圣知先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

　　蒋杰先生，保荐代表人，曾主持或参与彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、海南矿业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年发行分离交易可转债项目、上海实业发展股份有限公司 2008 年重大资产重组项目、上海浦东发展银行

　　股份有限公司 2009 年非公开发行 A 股项目、南京钢铁股份有限公司 2010 年重大

　　资产重组项目、张家港保税科技股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股项目、海

　　南矿业股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股项目、长江证券股份有限公司 2017

　　年公开发行可转换公司债券项目、广西绿城水务股份有限公司 2017 年非公开发

　　行 A 股项目、北京千方科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股项目等。蒋杰

　　先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

　　国泰君安指定刘书剑作为恒邦股份本次向不特定对象发行可转债的项目协办人LD乐动体育，指定蔡伟成、朱逸飞、李康、殷敖作为恒邦股份本次向不特定对象发行可转债的项目组成员。

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